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Formation Maîtriser la gestion d’un portefeuille clients : formation intensive pour professionnels du développement commercial

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Prise en charge OPCO · Certifié Qualiopi
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1 150 € HT
par groupe · jusqu'à 12 participants
soit dès 96 € HT par personne
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1 150 €
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Inter · Session ouverte
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Sur-mesure
Contenu, durée et format 100% adaptés à votre contexte
Sur devis
Programme sur-mesure co-construit avec vos enjeux
Formateur choisi avec vous parmi nos +150 experts
Dates flexibles, selon votre planning
Votre formation déployée en moins d'un mois
Qualiopi
OPCO
4.9/5
Toute la France

Ce que vous allez maîtriser

À l’issue de cette journée, chaque participant saura :

  • Identifier, segmenter et analyser son portefeuille clients pour optimiser ses efforts commerciaux.
  • Définir et piloter un plan d’action commercial adapté à la segmentation de la clientèle.
  • Mettre en œuvre des techniques de prospection et de fidélisation efficaces, en cohérence avec la stratégie globale de l’entreprise.
  • Prioriser ses actions commerciales pour maximiser la rentabilité et la satisfaction client durablement.

Ces objectifs visent un ancrage direct et concret des acquis dans les pratiques professionnelles quotidiennes.

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  • Groupe de 4 à 12 participants
  • Dates à votre convenance
  • Présentiel ou distanciel partout en France
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À partir de 1 150 € HT pour l'ensemble du groupe
Inter-entreprises

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  • Inscrivez-vous seul(e), rejoignez un groupe de 4 à 12 apprenants
  • Prochaines sessions disponibles au calendrier
  • 100% en visioconférence
  • Participants de différentes entreprises
À partir de 390 € HT / pers (formation 7h)

Programme détaillé

Module 1 : Analyser et segmenter son portefeuille clients

La première étape d’une gestion de portefeuille clients performante consiste à comprendre la valeur réelle de la clientèle existante. Ce module explore les leviers d’analyse et de classification indispensables à toute démarche efficace.

  • Principes et enjeux de la segmentation de la clientèle.
  • Outils d’analyse quantitative et qualitative du portefeuille (CA, potentiel, secteur).
  • Matrice d’évaluation client : définition des critères stratégiques.
  • Risques liés à une gestion non segmentée.
  • Atelier : cartographier votre portefeuille actuel (exercice sur support ou tableur modèle).
  • Étude de cas : diagnostiquer un portefeuille déséquilibré et identifier les axes de progrès.
  • Jeu de rôle : présenter sa segmentation devant le groupe pour affiner sa posture argumentaire.

Module 2 : Construire et piloter un plan d’action commercial

Structurer son développement commercial passe par un plan d’action pensé sur-mesure, associant rigueur et flexibilité face aux évolutions du marché. Ce module fournit les concepts et méthodes essentiels pour bâtir un plan efficace.

  • Éléments clés d’un plan d’action commercial performant.
  • Pilotage des priorités et allocation des ressources.
  • Intégration de la prospection et de la fidélisation dans la feuille de route globale.
  • Indicateurs de suivi et reporting commercial.
  • Atelier collectif : élaborer un plan d’action à partir d’une matrice type.
  • Cas pratique : ajuster ses priorités selon le cycle de vie client (nouveaux, actifs, dormants).
  • Débat structuré : choix des KPI les plus pertinents pour mesurer l’efficacité.

Module 3 : Développer la prospection et la fidélisation client

La conquête de nouveaux clients et la fidélisation des anciens constituent le socle d’un portefeuille clients rentable. Maîtriser différentes approches permet d’enrichir et de sécuriser durablement son portefeuille.

  • Techniques de prospection multicanale (phoning, mail, réseaux sociaux…)
  • Facteurs clés de personnalisation pour engager la relation client.
  • Marge de progression par l’upselling et le cross-selling.
  • Stratégies de fidélisation pour sécuriser son portefeuille.
  • Mise en situation : simulation d’un entretien de prospection auprès d’un prospect froid.
  • Workshop : scénariser des relances de fidélisation selon profils segmentés.
  • Exercice : concevoir un argumentaire impactant autour d’une nouvelle offre pour les clients existants.

Module 4 : Prioriser ses actions et pérenniser la relation client

Savoir arbitrer entre urgence et importance conditionne l’efficience commerciale sur le long terme. Ce module conclut avec des outils concrets pour orchestrer ses interventions et cultiver une relation client à forte valeur ajoutée.

  • Méthodes de scoring et matrices de priorisation des actions.
  • Gestion du temps et organisation personnelle appliquée à la relation client.
  • Plan de suivi proactif et anticipation des besoins clients.
  • Prévention de l’érosion du portefeuille.
  • Application : classer ses contacts via une grille prioritaire.
  • Scénario : résoudre concrètement un conflit naissant avec un client sensible.
  • Auto-diagnostic : bâtir son tableau de bord personnalisé (suivi hebdomadaire/mensuel).

Test gratuit : évaluez votre niveau en gestion de portefeuille clients

A qui s'adresse cette formation ?

Public

Cette formation s’adresse aux professionnels impliqués dans la gestion d’un portefeuille clients : commerciaux, responsables clientèle, account managers, business developers, chargés de projet, managers d’équipes commerciales, ainsi qu’aux indépendants désireux d’améliorer leur performance relationnelle et commerciale.

Les participants évolueront dans un environnement dynamique où l’excellence de la relation client et le développement commercial sont au cœur des préoccupations quotidiennes. Ce programme répond parfaitement aux attentes des acteurs B2B souhaitant structurer et dynamiser leur portefeuille.

Prérequis

Pour tirer pleinement parti de ce programme intensif, il est attendu :

  • Une expérience préalable de la relation client, même courte.
  • Des connaissances de base en techniques de vente et stratégies de prospection.
  • Une maîtrise des fondamentaux de la communication professionnelle.

Aucune expérience avancée en analyse de données ou outils CRM n’est requise. Cependant, une appétence pour la structuration du plan d’action commercial sera un atout supplémentaire pour profiter pleinement de la journée.

Cette formation est animée par un consultant/formateur dont les compétences techniques, professionnelles et pédagogiques ont été validées par mesformations-business.com

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01.

Un recrutement rigoureux

Chaque formateur passe par un entretien approfondi permettant d’évaluer son expertise, sa pédagogie et son adéquation avec nos standards.

02.

Une expertise métier vérifiée

Nous sélectionnons uniquement des professionnels disposant d’une expérience reconnue dans leur secteur.

03.

Une évaluation continue des compétences

Les performances pédagogiques sont suivies de manière régulière grâce aux retours des apprenants et aux indicateurs qualité.

Optimisez l'analyse de votre portefeuille clients avec des outils d'évaluation stratégiques : Ce qui rend ce module unique.

La réussite commerciale repose sur une gestion de portefeuille clients rigoureuse et proactive. Cette formation professionnelle intensive, conçue spécifiquement pour les équipes en charge de la relation client et du développement commercial, vise à renforcer vos compétences clés en prospection, fidélisation et pilotage stratégique. En une journée structurée, adoptez une approche méthodique, opérationnelle et orientée résultats afin d’optimiser chaque étape de la gestion client, du diagnostic à la priorisation des actions.

Suivre cette formation intensive transforme radicalement votre vision de la gestion de portefeuille clients. Chaque participant repart armé de tactiques pertinentes, d’indicateurs adaptés et d’outils immédiatement opérationnels pour booster sa relation client et son développement commercial.

Bénéficier de modules riches, rythmés d’exercices réalistes, c’est gagner en confiance lors de la prospection, ancrer durablement la fidélisation dans son quotidien et maîtriser la priorisation des actions. Saisissez cette opportunité pour propulser vos performances et faire la différence sur votre marché.

Ce dispositif se distingue par son pragmatisme centré sur la réalité terrain : chaque module transpose directement les meilleures pratiques de gestion de portefeuille clients en solutions actionnables, intégrant les outils digitaux actuels. L’arbitrage entre priorisation des actions, développement commercial agile et fidélisation client crée une réelle valeur ajoutée pour répondre aux exigences B2B modernes.

Contrairement aux formations généralistes, celle-ci propose un accompagnement “sur-mesure”, axé sur la construction de plans d’actions personnalisés. Son format compact, alliant expertises, échanges dynamiques et restitutions immédiates, assure un ROI tangible dès le lendemain. C’est la synergie idéale pour performer durablement, développer vos ventes et sécuriser votre portefeuille.

Calendrier des sessions collectives en ligne

  • Sessions confirmées dès 4 inscrits · En cas de report, vous êtes repositionné en priorité sur la prochaine date.
mercredi 17 Juin 2026
Session En ligne (visio)

7 H

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Places disponibles
mercredi 23 Sep 2026
Session En ligne (visio)

7 H

390 € H.T

Places disponibles
mercredi 18 Nov 2026
Session En ligne (visio)

7 H

390 € H.T

Places disponibles
mercredi 13 Jan 2027
Session En ligne (visio)

7 H

390 € H.T

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Questions & réponses quant à cette formation

Méthodes pédagogiques

L’approche pédagogique privilégie une démarche active et collaborative : alternance entre exposés interactifs, études de cas réels issus de différents secteurs, exercices pratiques individuels et collectifs, ateliers tournants et simulations « live ». L’utilisation régulière d’outils concrets comme les tableaux de segmentation ou modèles de plans d’action favorise la transposition immédiate des acquis en entreprise.

Chaque participant bénéficie de retours constructifs, facilitant l’adaptation directe des points travaillés à son propre contexte professionnel. Le rythme soutenu et l’implication terrain garantissent une montée en compétence rapide et mesurable.

Modalités de validation et d’évaluation

La validation des acquis se fait tout au long de la journée grâce à :

  • Quiz interactifs pour vérifier l’assimilation des concepts et outils-clés.
  • Mises en situation individuelles et collectives évaluées.
  • Exercices d’application sur des portefeuilles clients fictifs ou réels.
  • Production finale d’une feuille de route personnalisée soumise à une évaluation formative.

Une attestation mentionnant les compétences acquises sanctionnera le parcours, valorisant ainsi la montée en expertise sur la gestion de portefeuille clients.

Modalités et délais d’accès

Inscription en ligne, par téléphone ou par email. Notre équipe vous confirme votre place sous 48h et vous accompagne dans les démarches administratives.

  • Délai d’accès : de 48h à 4 semaines selon le format choisi (inter ou intra).
  • Sessions inter : inscrivez-vous directement aux dates affichées au calendrier.
  • Sessions intra : nous organisons la formation à vos dates, dans vos locaux ou en distanciel.

Accessibilité : cette formation est accessible à tous. Pour toute situation particulière (handicap, aménagement spécifique), contactez notre référent accessibilité à contact@mesformations-business.com. Nous adaptons le parcours à vos besoins.

Formations similaires ou associées : développez un panel de compétences en ligne ou en présentiel

Ce programme illustre parfaitement la complémentarité entre notre formation commerciale et notre formation marketing digital. En combinant ces deux dimensions, vous développez des compétences à forte valeur ajoutée dans votre environnement professionnel. Pour aller plus loin, découvrez notre formation en génération de leads et notre formation en prospection commerciale, qui complètent parfaitement les apprentissages de ce programme.

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