ExpertiseUn formateur expert du sujet, pas un généralisteNous choisissons son profil sur les objectifs de cette formation précise.
4,8/562 avis
Formation Maîtriser la gestion d’un portefeuille clients : formation intensive pour professionnels du développement commercial
ActualiséeFormation tenue à jour en continuMise à jour validée par nos experts en Octobre 2026.
OpérationnelDes acquis applicables tout de suiteVous repartez avec des méthodes à utiliser dès le lendemain.
Ce que vous allez maîtriser
À l’issue de cette journée, chaque participant saura :
- Identifier, segmenter et analyser son portefeuille clients pour optimiser ses efforts commerciaux.
- Définir et piloter un plan d’action commercial adapté à la segmentation de la clientèle.
- Mettre en œuvre des techniques de prospection et de fidélisation efficaces, en cohérence avec la stratégie globale de l’entreprise.
- Prioriser ses actions commerciales pour maximiser la rentabilité et la satisfaction client durablement.
Ces objectifs visent un ancrage direct et concret des acquis dans les pratiques professionnelles quotidiennes.
À qui s'adresse cette formation ?
Public concerné
Cette formation s’adresse aux professionnels impliqués dans la gestion d’un portefeuille clients : commerciaux, responsables clientèle, account managers, business developers, chargés de projet, managers d’équipes commerciales, ainsi qu’aux indépendants désireux d’améliorer leur performance relationnelle et commerciale.
Les participants évolueront dans un environnement dynamique où l’excellence de la relation client et le développement commercial sont au cœur des préoccupations quotidiennes. Ce programme répond parfaitement aux attentes des acteurs B2B souhaitant structurer et dynamiser leur portefeuille.
Prérequis
Pour tirer pleinement parti de ce programme intensif, il est attendu :
- Une expérience préalable de la relation client, même courte.
- Des connaissances de base en techniques de vente et stratégies de prospection.
- Une maîtrise des fondamentaux de la communication professionnelle.
Aucune expérience avancée en analyse de données ou outils CRM n’est requise. Cependant, une appétence pour la structuration du plan d’action commercial sera un atout supplémentaire pour profiter pleinement de la journée.
Contenu détaillé de la formation
01
Module 01
Analyser et segmenter son portefeuille clients
La première étape d’une gestion de portefeuille clients performante consiste à comprendre la valeur réelle de la clientèle existante. Ce module explore les leviers d’analyse et de classification indispensables à toute démarche efficace.
- Principes et enjeux de la segmentation de la clientèle.
- Outils d’analyse quantitative et qualitative du portefeuille (CA, potentiel, secteur).
- Matrice d’évaluation client : définition des critères stratégiques.
- Risques liés à une gestion non segmentée.
- Atelier : cartographier votre portefeuille actuel (exercice sur support ou tableur modèle).
- Étude de cas : diagnostiquer un portefeuille déséquilibré et identifier les axes de progrès.
- Jeu de rôle : présenter sa segmentation devant le groupe pour affiner sa posture argumentaire.
02
Module 02
Construire et piloter un plan d’action commercial
Structurer son développement commercial passe par un plan d’action pensé sur-mesure, associant rigueur et flexibilité face aux évolutions du marché. Ce module fournit les concepts et méthodes essentiels pour bâtir un plan efficace.
- Éléments clés d’un plan d’action commercial performant.
- Pilotage des priorités et allocation des ressources.
- Intégration de la prospection et de la fidélisation dans la feuille de route globale.
- Indicateurs de suivi et reporting commercial.
- Atelier collectif : élaborer un plan d’action à partir d’une matrice type.
- Cas pratique : ajuster ses priorités selon le cycle de vie client (nouveaux, actifs, dormants).
- Débat structuré : choix des KPI les plus pertinents pour mesurer l’efficacité.
03
Module 03
Développer la prospection et la fidélisation client
La conquête de nouveaux clients et la fidélisation des anciens constituent le socle d’un portefeuille clients rentable. Maîtriser différentes approches permet d’enrichir et de sécuriser durablement son portefeuille.
- Techniques de prospection multicanale (phoning, mail, réseaux sociaux...)
- Facteurs clés de personnalisation pour engager la relation client.
- Marge de progression par l’upselling et le cross-selling.
- Stratégies de fidélisation pour sécuriser son portefeuille.
- Mise en situation : simulation d’un entretien de prospection auprès d’un prospect froid.
- Workshop : scénariser des relances de fidélisation selon profils segmentés.
- Exercice : concevoir un argumentaire impactant autour d’une nouvelle offre pour les clients existants.
04
Module 04
Prioriser ses actions et pérenniser la relation client
Savoir arbitrer entre urgence et importance conditionne l’efficience commerciale sur le long terme. Ce module conclut avec des outils concrets pour orchestrer ses interventions et cultiver une relation client à forte valeur ajoutée.
- Méthodes de scoring et matrices de priorisation des actions.
- Gestion du temps et organisation personnelle appliquée à la relation client.
- Plan de suivi proactif et anticipation des besoins clients.
- Prévention de l’érosion du portefeuille.
- Application : classer ses contacts via une grille prioritaire.
- Scénario : résoudre concrètement un conflit naissant avec un client sensible.
- Auto-diagnostic : bâtir son tableau de bord personnalisé (suivi hebdomadaire/mensuel).
Brochure formation
Recevez le programme détaillé en PDF
Objectifs, déroulé heure par heure, modalités, tarifs Intra & Inter et solutions de financement, prêt à partager avec votre équipe ou votre OPCO.
- Programme complet, heure par heure
- Tarifs Intra & Inter détaillés
- Modalités, prérequis & financement
Ce qu'en disent nos participants
Validation des acquisÀ venirAffichée dès que la donnée est disponible
Formation en individuel, donc une grande possibilité d'échange, et c'est nécessaire sur ce type de sujet. Rien à signaler, je repars avec une organisation plus claire entre mes restaurants.
C
Clémence H.
McDonald's
9 sept. 2026
La formatrice s'adapte très bien à chacun, avec du concret. Le programme et les objectifs étaient clairs dès le départ, et je repars avec des outils directement applicables dans mon équipe.
A
Amélie B.
Trigano Jardin
2 oct. 2026
Claire, synthétique, didactique. Le programme était adapté à nos besoins et les supports clairs et utiles.
J
Jessica L.
Les PEP 83
7 sept. 2026
Des activités qui fédèrent l'équipe et créent de la cohésion. Je comprends mieux les besoins de mon équipe, et le formateur a su adapter la journée à notre quotidien.
T
Thomas G.
Speedpark
5 oct. 2026
Programme annoncé clairement, formateur clair et dynamique, exercices pertinents. Je commence à adapter ma façon de communiquer selon l'interlocuteur.
M
Monique F.
2G Energy
16 sept. 2026
Ce sont les mises en situation qui m'ont le plus servi. Formatrice claire et pédagogue, groupe homogène, rien à redire.
I
Isabelle D.
Trigano Jardin
2 oct. 2026
J'ai apprécié l'alternance théorie et pratique, l'esprit de synthèse et l'implication de la formatrice.
H
Hélène M.
Les PEP 83
7 sept. 2026
Formation percutante et efficace pour la prospection et l'acquisition de prospects. Xavier Burban donne de vrais arguments de terrain pour réussir un rendez-vous de vente. Je recommande !
F
Florence L.
30 avr. 2026
Formation dynamique et réaliste, une plongée dans notre réalité de terrain. Formatrice claire, exercices pertinents, rien à redire.
C
Clément C.
Speedpark
21 sept. 2026
Structure claire, intervenante dynamique ! On a pu balayer tout le programme et le rythme était adapté. Seul bémol : la salle de réunion.
L
Loïc L.
Trigano Jardin
2 oct. 2026
Formation utile pour des professionnels en demande. Organisation, durée et moyens adaptés, formatrice claire.
K
Karin D.
Les PEP 83
8 sept. 2026
Top formation ! Un programme pertinent, un formateur passionnant et un contenu 100 % fidèle à mes attentes. Une vraie valeur ajoutée pour mon parcours.
M
Mickael M.
28 mars 2026
Choisissez votre format
Deux formats pour s'adapter à vos besoins : équipe complète en Intra ou inscriptions individuelles en Inter.
Formation dans vos locaux
- Jusqu’à 12 participants, pour garder l’interactivité
- Dates à votre convenance
- Présentiel ou distanciel partout en France
- Programme sur-mesure co-construit avec vous, sur la base du contenu de la formation
Dès1150 €HT pour le groupe
Devis pour mon équipeSession en groupe en ligne
- Inscrivez-vous seul, rejoignez un groupe de 12 apprenants maximum
- Prochaines sessions disponibles au calendrier
- 100% en visioconférence
- Participants de différentes entreprises
Dès390 €HT par personne (formation 7h)
M'inscrire à une sessionVotre formateur est un expert terrain validé par Mes Formations Business
Cette formation est animée par un consultant/formateur dont les compétences techniques, professionnelles et pédagogiques ont été validées par mesformations-business.com.
01.
Recrutement rigoureux
Entretien approfondi pour évaluer expertise, pédagogie et adéquation avec nos standards.
02.
Expertise métier vérifiée
Uniquement des professionnels avec une expérience reconnue dans leur secteur.
03.
Évaluation continue
Performances suivies grâce aux retours apprenants et indicateurs qualité.
Vous choisissez votre formateur
Une shortlist d'experts qui connaissent vraiment votre métier
Nous vous présentons les profils les plus pertinents : des formateurs qui maîtrisent en profondeur votre secteur d'activité et vos domaines spécifiques.
Ils ont une double légitimité : ils ont accompagné de nombreuses entreprises comme la vôtre tout en ayant une solide expérience opérationnelle dans ces environnements. Ils connaissent vos réalités terrain, les évolutions de votre métier et vos problématiques concrètes.
Cette expertise sectorielle approfondie est le critère le plus demandé par nos clients et fait souvent la différence dans le choix d'un formateur. Vous avez le choix, nous vous présentons les meilleurs.
Vous hésitez sur le choix du formateur ?Décrivez-nous votre besoin, nous vous proposerons le formateur idéal : celui qui connaît parfaitement votre secteur et vos problématiques, car il a déjà accompagné de nombreuses entreprises comme la vôtre.
Recevoir ma shortlist de formateurs Calendrier des sessions collectives en ligne
Inscriptions individuelles · 100% visioconférence
Votre place est sécuriséeLa session se tient dès 4 inscrits. Si une date devait être décalée, votre place est reportée en priorité sur la suivante, sans frais.
3 formations pour compléter celle-ci
Relation client B2B : fidéliser et développer ses comptes professionnels
Dès1150 € HTpar groupe
Leviers de décision d’achat : convertir ses leads sans forcer
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Fidélisation client : construire des stratégies de rétention durables
Dès1150 € HTpar groupe
Plusieurs formations pour la même équipe ? En intra, nous les assemblons en un parcours sur-mesure.
Composer mon parcoursAccompagnement complet au financement OPCO
Organisme certifié Qualiopi, nous vous ouvrons l'accès aux financements OPCO. Vous n'avez pas à devenir expert du financement : c'est notre métier, et nous vous accompagnons dans votre démarche de demande de financement.
Éligible au financement OPCO
0€ d'avance de frais
1
On vérifie votre éligibilité
Un conseiller identifie le dispositif le plus adapté selon votre statut (OPCO, FAF, Plan de développement des compétences, etc.).
2
Nous préparons le dossier avec vous
Convention, devis, pièces justificatives : nous rédigeons chaque document et vous guidons dans les démarches auprès de votre financeur.
3
Vous vous formez sereinement
Une fois la prise en charge validée, vous démarrez votre formation sans avance de frais.
€
Éligible au financement OPCONous travaillons avec l'ensemble des OPCO et fonds de formation. Le montant pris en charge (partiel ou total) et le reste à charge dépendent des critères de votre branche, des budgets disponibles et de l'accord préalable de votre OPCO.
Accompagnement dans votre demande de financement
Aucune avance de frais
Réponse d'éligibilité rapide
OPCO & fonds concernésAKTOAtlasOPCO 2iOPCO EPConstructysAfdasOCAPIATUniformationMobilitésOPCO SantéOPCO CommerceFIFPLAGEFICE
Financement OPCO : prise en charge possible selon les critères de votre branche professionnelle, les budgets disponibles et l'accord préalable de votre OPCO (jamais automatique). Organisme certifié Qualiopi. Modalités détaillées dans la FAQ ci-dessous.
Vous êtes salarié, RH ou manager ?
Financée par l'entreprise, sans charge administrative pour vous.
- Financement via votre OPCO de branche
- Éligible au Plan de Développement des Compétences
- Accompagnement complet du service RH
Vous êtes indépendant ou freelance ?
Votre fonds de formation peut prendre le relais, nous vous accompagnons dans la démarche.
- Mobilisation de votre FAF (FIFPL, AGEFICE…)
- Pas d'avance de frais si prise en charge validée
- Accompagnement dans la constitution du dossier
Test gratuit : évaluez votre niveau en gestion de portefeuille clients
Auto-évaluation gratuite
8 mises en situation pour situer votre niveau
Une réponse par situation, sans rien saisir. Le résultat s’affiche tout de suite.
0 réponse sur 8
Répondez aux 8 situations pour afficher votre niveau.
Votre gestion de portefeuille manque de méthode et de pilotage
Sans segmentation structurée ni plan d'action priorisé, vous risquez de disperser vos efforts commerciaux et de perdre des clients stratégiques sans les voir partir.
Point d'attention majeurVotre approche commerciale est trop réactive et non segmentée. La formation vous apprendra à analyser votre portefeuille, à prioriser vos actions selon le potentiel client et à construire un plan d'action commercial structuré et mesurable.
Vous gérez votre portefeuille mais sans optimiser vos efforts
Vous connaissez vos clients mais la segmentation et le pilotage par indicateurs restent perfectibles pour maximiser votre rentabilité commerciale.
Votre marge de progressionVous savez fidéliser et prospecter mais manquez de méthode pour segmenter, prioriser et mesurer vos actions. La formation vous donnera les outils pour piloter votre portefeuille avec des KPI pertinents et arbitrer entre prospection et fidélisation.
Vous pilotez votre portefeuille clients avec rigueur et stratégie
Votre maîtrise de la segmentation, du plan d'action et du pilotage par indicateurs vous permet de maximiser la valeur de chaque relation commerciale.
Pour aller plus loinPerfectionnez vos techniques d'upselling et de cross-selling par segment et explorez le pilotage prédictif de votre portefeuille. La formation vous donnera des méthodologies avancées pour anticiper les évolutions de votre base clients.
Maîtriser la gestion d’un portefeuille clients : formation intensive pour professionnels du développement commercial – ce qui rend cette approche unique
La réussite commerciale repose sur une gestion de portefeuille clients rigoureuse et proactive. Cette formation professionnelle intensive, conçue spécifiquement pour les équipes en charge de la relation client et du développement commercial, vise à renforcer vos compétences clés en prospection, fidélisation et pilotage stratégique. En une journée structurée, adoptez une approche méthodique, opérationnelle et orientée résultats afin d’optimiser chaque étape de la gestion client, du diagnostic à la priorisation des actions.
Prendre part à cette formation intensive renouvelle concrètement la manière d’aborder la gestion de portefeuille clients, en intégrant les spécificités de la relation client B2B. Chaque participant repart avec des tactiques éprouvées, des indicateurs sur-mesure et des outils directement applicables pour renforcer ses actions de fidélisation et structurer son business développement sur le terrain.
Bénéficier de modules riches, rythmés d’exercices réalistes, c’est gagner en confiance lors de la prospection, ancrer durablement la fidélisation dans son quotidien et maîtriser la priorisation des actions. Saisissez cette opportunité pour propulser vos performances et faire la différence sur votre marché.
Ses points forts
Ce dispositif se distingue par son pragmatisme centré sur la réalité terrain : chaque module transpose directement les meilleures pratiques de gestion de portefeuille clients en solutions actionnables, intégrant les outils digitaux actuels. L’arbitrage entre priorisation des actions, développement commercial agile et fidélisation client crée une réelle valeur ajoutée pour répondre aux exigences B2B modernes.
Contrairement aux formations généralistes, cette session privilégie un accompagnement sur-mesure, centré sur la construction de plans d’actions personnalisés pour chaque segment de portefeuille. Son format court, associant expertises ciblées, échanges directs et restitutions concrètes, garantit un impact mesurable sur la satisfaction client, tout en renforçant la qualité de service. C’est la formule adaptée pour accélérer vos résultats, développer vos ventes et sécuriser durablement votre portefeuille.
Notre méthode
Comment ce programme devient vraiment le vôtre
Nous partons d'une trame pédagogique construite et actualisée en continu par nos référents pédagogiques, éprouvée sur le terrain. C'est votre point de départ.
À partir de là, vous décidez : vous gardez la structure existante que nous adaptons, ou nous la co-construisons entièrement avec vous. Dans les deux cas, le programme colle à votre secteur et à vos cas concrets.
5 étapes, et on s’occupe de tout
Étape 01
Le point de départCe programme, ou votre propre idée
La trame que vous venez de découvrir a été conçue par nos référents pédagogiques. Vous pouvez la suivre telle quelle, la faire évoluer, ou partir d'une tout autre idée de formation. Dans les trois cas, ce n'est qu'un point de départ.
Étape 02
Le cadrageOn s'imprègne de votre réalité
Nous échangeons sur vos enjeux business, le niveau de vos équipes, votre secteur et vos contraintes. On en ressort en sachant quoi approfondir et quoi retirer.
Étape 03
Le formateur2 à 4 profils sélectionnés pour vous
Dans notre collectif, nous cherchons ensuite votre formateur sur trois critères d'appariement :
- la personnalité (le courant doit passer)
- l'expertise du sujet exact
- la connaissance de votre type d'entreprise et de votre secteur
S'il n'existe pas encore chez nous, nous allons le chercher pour vous.
Étape 04
Votre validationVous rencontrez le formateur avant toute décision
Échange direct avec le formateur retenu. Aucun formateur ne vous est imposé.
Étape 05
La mise au point finaleLe programme sur-mesure est finalisé avec vous
Avec le formateur validé, nous affinons le contenu et les mises en situation. Minimum 60 % du temps passe en pratique, sur vos cas réels.
